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機械職業周報:繼續看好國防及配備轉型
中國軸承網 發布時間:2013/06/14
2、本月中心組合保持:洪都航空、北方創業、中鼎股份、中航電子、海特高新。5月份組合收益率22%,相對滬深300超量收益率為15%。
3、中心組合保持:洪都航空、北方創業、中鼎股份、中航電子、海特高新、隆華節能、新研股份、機器人、天廣消防、大冷股份、濰柴重機、中聯重科、中國南車
4、上星期陳述郵件:【洪都航空】依據媒體信息,估計L15被正式立項并命名為教練-10,估計將規劃量產,保持“引薦”評級。【通源石油】擬發行股份收買美國水平井分段射孔效勞商,將大幅晉升成績,保持“引薦”評級。【國防軍工】PMI顯現國防訂單繼續擴大,引薦內生增加加快;外延增加加快的國防職業。
5、上星期調研:【吉艾科技】“油服公司中的佼佼者”--本年成績看過鉆頭,明后兩年看LWD、測井效勞、壓裂設備;保持“引薦”評級。
6、異動點評:【通源石油】上星期上漲39%。收買美國安德森相當于晉升公司2012年成績72%,估計13-15年備考EPS為0.56/0.69/0.83元,PE為28/23/19倍;保持引薦。【惠博普】周跌幅15%,估計13-15年EPS為0.34/0.48/0.64元,PE為38/27/20倍;保持引薦。【油氣配備】港股安東、華油、百勤、巨濤、宏華等油服公司上兩周呈現13-23%的回調,A股油氣配備公司短期能夠面對分解,繼續看好杰瑞股份、富瑞特裝等具有中心競爭力、內生式成績快速增加的龍頭公司。
7、職業觀念保持不變:繼續看好國防及轉型配備
1)繼續引薦國防職業,主張超配第一,內生增加加快,明顯超預期。規劃化列裝推進職業5年以上景氣周期。第二,外生增加進程和力度繼續超商場預期。總裝寫入能夠再打破,院所改制提速。第三,國家戰略及方針要點撐持。第四,地緣形勢繼續嚴重。第四,以斗極導航為代表的軍用技能民用化、海外出口將助推國防職業生長。第五,軍品商場化定價趨勢將明顯晉升國防盈余才能。第六,國防將股動中國制造業自動轉型。繼續引薦洪都航空、北方創業、中航電子、海特高新、航空動力、中國衛星、航天電子、高淳陶瓷、四創電子。
2)環保、油氣、鐵路卡車、智能配備、農機配備景氣向上【鐵路設備】鐵路貨運變革行將發動,鐵路卡車景氣量向上。北方創業中期看好。
【石油天然氣配備】中期仍看好油氣配備,看好杰瑞股份、富瑞特裝、惠博普、北人股份、通源石油。
【工程機械】職業僅存結構性時機。職業上升力度和繼續性較弱。
【其它引薦】中鼎股份、天廣、機器人、大冷、新研、隆華、濰柴重機。
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