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2012第45期機械工作跟蹤周報
中國軸承網 發布時間:2012/11/26
整體觀念:整體機械:守望房地產政策。城鎮化是中國擴大內需的最大潛力地址,資源環境是中國展開的瓶頸制約;2012年機械工作下滑已成定論,龍頭企業紛亂調整戰略、主動縮短以求可繼續展開并等候工作復蘇的機遇;在消化透支銷售后,對干流機械如工程機械、重型機械、通用機械和機床等的需要能否復蘇及復蘇程度和時點將視國家對房地產政策能否放松然后股動固定資產出資資金的發動機而定。
鐵路設備:拐點明晰。作為機械子工作中拐點及增速最為明晰的板塊,首推軌道交通設備,景氣量排序為城軌、動車、機車、貨車、基建。基建出資方面,2012年從4060億元大幅上調至5160億元,估量2013年5300億元。車輛購置費方面,2012年從860億元左右上調至900億元,2013年估量1500億;動車組招標方面,在高鐵客流增加和路網效應逐步表現的股動下,動車組需要有望大幅放出,估量鐵道部年關將推出約400標準列招標,2013年有望交貨300天然列遠超2012年交貨量。
油氣設備:高位安穩。天然氣在一次動力規劃中的占比上升,非常規油氣開發力度加強,海洋油氣開發占比提升并向深海進發,海外動力戰略繼續推進,油氣領域商場打開度增加吸引民營本錢參與;國內油氣開發領域面臨展開良機,利好常規非常規油氣發掘、天然氣儲運及液化、海工、油氣分離凈化、油氣田收拾環保等相關裝備需要;建議注重杰瑞股份、富瑞特裝、吉艾科技、惠博普。
環保及安全出產相關監測儀器:政策驅動。環保、安全領域政策導向性強,在工業轉型晉級的大布景下,政府必將加大對環保和安全出產領域的政策扶持和出資力度,相關監測儀器需要趨勢判定;上市公司包括天瑞儀器、先河環保、雪迪龍、聚光科技和漢威電子,其股價表現與政策實行力度及環保安全工作高度相關;建議關鍵注重重金屬分析監測儀器龍頭天瑞儀器和氣體安全監測儀器龍頭漢威電子。
風險提示:經濟悉數復蘇及工業部門產能消化需要進程;相關工業扶持政策或不達預期;工作比賽加劇。
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